讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成认而等待了10年时间，在最后一夜这些人都是来问陈源明天是不是要离开这里的，这一点陈源没有隐瞒，所以就听到了这些人又试探着问明天可不可以带上他们。却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成认形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。